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多家快递企业6月成绩单亮眼,超三成央企布局氢产业链|明日主题前瞻

时间:2021-07-20 10:44:41 | 来源:第一财经

①多家快递企业6月经营数据向好,低基数效应逐步消除

7月19日晚间,多家快递企业披露6月经营数据。韵达股份公告,6月快递服务业务收入33.09亿元,同比增长10.52%;申通快递公告,6月快递服务业务收入19.23亿元,同比增长7.30%;圆通速递公告,6月份快递产品收入31.22亿元,同比增长22.99%。

海通证券表示,疫情带来的低基数效应逐步消除,行业业务量增速、收入增速回归常态。

相关个股:韵达股份、申通快递、圆通速递

②超三分之一央企正在制定氢能全产业链布局,行业或迎新格局

国资委方面近日表示,超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局,取得了一批技术研发和示范应用成果。相关负责人介绍,对于碳达峰、碳中和行动,国资委高度重视,正在积极研究制定有关意见和方案,推动中央企业更好地在碳达峰、碳中和行动中发挥作用。

中信证券指出,目前在碳达峰、碳中和的目标下,氢能在各领域的新兴应用正经历“从0到1”的突破期,布局参与氢能板块的央企和上市公司也快速增多。在氢能政策渐趋明朗以及国资的积极布局下,氢能行业格局或迎来新变化,产业化节奏有望提速。

相关个股:宝丰能源、美锦能源、东岳集团

③钢铁板块九成个股半年报预增关注淡旺季需求切换时点

截至7月19日,钢铁板块(按申万行业分类)36家上市公司已有29家发布了业绩预告,其中27家预增,2家预减,预增企业占比超九成。

申港证券认为,近期粗钢产量边际回落,钢厂利润持续修复,关注淡旺季需求切换时点以及下半年供给端政策方向,钢企陆续披露中报业绩,继续关注板材占比较高的钢企后续业绩超预期的可能性。

相关个股:华菱钢铁、宝钢股份、新钢股份

④16个省份明确超258GW以上光伏新增装机目标 机构看好光伏产业机遇

近期,随着各省十四五能源规划陆续出台,在“碳达峰”“碳中和”目标指引下,光伏等可再生能新增开发规模逐渐明晰。据证券时报,截至目前海南、内蒙古、河北、山东、江苏、宁夏、浙江、江西、西藏、四川、黑龙江等21省已公布了十四五能源规划,其中16个省份明确了超258GW以上光伏等可再生能源新增装机目标。

中泰证券认为,2021年仍是光伏需求大年,新增装机或达170GW(供应链限制的组件需求),同增约30%,产业链来看,硅料供需偏紧、EVA树脂供需持续紧张、玻璃供需缓解以及成本曲线支撑或好于预期、电池盈利处于底部区间,当前行业2021年估值中位数约30倍,横纵向对比性价比高。

相关个股:隆基股份、通威股份、联泓新科、福斯特

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