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未来三年供不应求?库存紧张稀土板块逆市大涨,这些标的空间大

时间:2021-07-02 19:44:17 | 来源:第一财经

7月2日,稀土永磁板块逆市大涨近3%,截至收盘,金力永磁、北矿科技涨停,久吾高科涨逾18%,大地熊、银河磁体、正海磁材等纷纷跟涨。

盘后数据显示,主力资金大幅净流入该板块,其中,五矿稀土、盛和资源、北方稀土,分别获净流入4.81亿元、1.69亿元、1.50亿元。厦门钨业、章源钨业等也均获主力抢筹。

生意社数据显示,7月1日,国内轻稀土市场部分价格上涨,金属镨钕价格上涨5000元/吨至58.75万元/吨,镨钕氧化物价格上涨1500元/吨至47.9万元/吨,氧化钕价格上涨7500元/吨至47.65万元/吨,金属钕价格上涨7500元/吨至58.25万元/吨,氧化镨价格上涨1万元/吨至56万元/吨。

据中泰证券测算,新能源汽车需求已经占到稀土永磁总需求7-8%,高性能产品需求15%+,需求增量的30%左右,这与2015年新能源汽车对碳酸锂的影响类似,新能源车需求拉动已经不能忽视。结合供求关系,中泰证券认为,稀土需求有望步入中长期景气周期,未来三年都是供不应求的局面。

天风证券指出,供需结构性大拐点来临,高端磁材需求放量,稀土产业链利润空间打开。龙头磁材厂持续扩张,补库需求带来轻重稀土价格联动上涨有望持续,产业链毛利率水平实现充分回归。关注盛和资源、北方稀土、五矿稀土、金力永磁、正海磁材。

中信证券此前表示,稀土价格或稳中有进,预计二季度稀土产业链相关上市公司业绩或持续释放。《稀土管理条例(征求意见稿)》正在全国范围内密集征求意见中,或将于下半年正式推出,有望保障稀土行业中长期高质量发展,稀土产业链相关公司利润有望长期可持续增长,稀土板块或将进入“周期+成长”的崭新时代。建议持续关注稀土全产业链战略配置价值:北方稀土、厦门钨业、盛和资源、广晟有色、中科三环、正海磁材、宁波韵升、华宏科技。

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