①我国将建设8个全国一体化算力网络枢纽节点，两种逻辑布局投资

国家发改委会同有关部门在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。据介绍，上述8个枢纽节点将作为我国算力网络的骨干连接点，统筹规划数据中心建设布局，发展数据中心集群，并作为国家“东数西算”工程的战略支点，推动算力资源有序向西转移，促进解决东西部算力供需失衡问题。

太平洋证券指出，“东数西算”趋势下的投资逻辑不同。东算地区：“抱大腿”逻辑。一线城市土地、能耗稀缺。能够给当地带来GDP和就业增长的大客户大更容易从政府获得稀缺资源，所以给bat、抖音、快手等提供服务的公司，将能够实现持续发展和生存。投资应选择深度绑定大客户的批发型IDC公司。西数地区：上架率逻辑（资金+营销）。西部地区土地和能耗充足，机柜上架率是关键。考验的是营销能力和基建能力。运营商有庞大的营销队伍和网络，将有很好的发展机会，闲置的蒙（内蒙古）贵（贵州）IDC中心将大幅度提高出租率。

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②华为手机新品预装鸿蒙，机构看好这些标的

华为消息，18日0时华为Mate40 Pro（4G版）等三款手机新品将开售，直接预装了最新的HarmonyOS 2操作系统。

首创证券分析师翟炜认为，考虑到华为自身存量终端数，各终端厂商纷纷加入生态，以及鸿蒙系统流畅的使用效果，实现3亿台的装机目标应是大概率事件。鸿蒙系统不断推广，将推动国内软硬件持续提升份额。

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③首届RISC-V中国峰会即将开幕，国内企业已有布局

6月21日到27日，第一届RISC-V中国峰会将在上海科技大学举办。其中，分会场专题有基于RISC-V的鸿蒙系统开发板设计。

华创证券认为，RISC-V是一种开源指令集架构，目标是成为指令集架构领域的Linux，与ARM分庭抗礼。当前芯片自主创新研发是大势所趋，RISC-V开源架构已得到行业的积极实践与探索，正在成为全球芯片创新的大趋势，国内企业也在积极布局。

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④多方布局快充领域， 第三代半导体材料有望快速推广

日前，电信终端产业协会发布《移动终端融合快速充电技术规范》，旨在解决互配快充不兼容的问题。此外，据报道，传音尚未发布的旗舰新机型将配备160W充电器，成为全球首款160W快充。

国开证券表示，第三代半导体材料GaN具备功率密度大、能量转化效率高及体积小等优势，将成为快充技术升级的重要方向，有望快速推广。

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